Formation aux techniques d'elaboration tableaux bord excel

FORMATION AUX TECHNIQUES D'ÉLABORATION DE TABLEAUX DE BORD AVEC EXCEL/POWER BI
Pourquoi le contrôle de gestion avec Excel est indispensable dans une entreprise ?
Dans un environnement économique marqué par la pression sur les marges, la trésorerie et la rentabilité, diriger une entreprise sans tableau de bord revient à piloter à vue.

Le contrôle de gestion, appuyé par Excel, devient alors un outil stratégique permettant de :
• Traduire la stratégie en chiffres
• Comparer les réalisations aux prévisions
• Analyser les écarts
• Déclencher des actions correctives
• Sécuriser la performance financière
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Méthodologie d’élaboration du tableau de bord (illustrée dans l’image)
La démarche du contrôle de gestion repose sur 4 étapes clés.
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1- Élaboration du budget prévisionnel
Le point de départ du tableau de bord est toujours le budget.
Exemple issu de l’exercice :
Indicateurs Budget (XOF)
Chiffre d’affaires [***]
Marge brute [***]
Résultat d’exploitation [***]
Résultat net [***]
Trésorerie [***]

Le budget devient la référence de pilotage pour toute l’année.
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2- Suivi des réalisations
Chaque fin de mois, les données réelles sont intégrées dans Excel :
Indicateurs Réalisé (XOF)
Chiffre d’affaires [***]
Marge brute [***]
Résultat d’exploitation [***]
Résultat net [***]
Trésorerie [***]

Excel permet :
• La consolidation automatique
• La mise à jour mensuelle
• La sécurisation des calculs
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3- Analyse des écarts budgétaires
Le cœur du contrôle de gestion consiste à répondre à une question essentielle :
Pourquoi le réel est différent du budget ?
Exemple extrait du tableau :
• Chiffre d’affaires : +1,9 %
• Marge brute : +4,3 %
• Résultat d’exploitation : +9,3 %
• Résultat net : +9,4 %
• Trésorerie : +9,1 %

Excel calcule automatiquement :
• Écart en valeur
• Écart en pourcentage
• Comparaison N / N-1
• Visualisation graphique immédiate
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 Construction du tableau de bord dynamique
À partir des données budgétaires et réelles, Excel permet de produire :
• Graphiques comparatifs Réalisé / Budget
• Évolution mensuelle des indicateurs
• Analyse de la structure des charges
• Suivi de la marge brute
• Indicateurs clés comme le DSO
• Tableaux de synthèse pour la direction

Le tableau de bord devient un outil de décision, pas seulement un reporting.
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4- Diffusion & suivi des actions
Un bon tableau de bord doit permettre de :
• Identifier les dérives
• Prendre des décisions rapides
• Corriger les écarts
• Suivre les plans d’actions
• Améliorer la performance durablement
C’est exactement ce que permet le contrôle de gestion avec Excel.
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 En résumé
Le contrôle de gestion avec Excel permet de :
• Transformer le budget en outil de pilotage
• Suivre les performances en temps réel
• Analyser les écarts financiers
• Anticiper les difficultés de trésorerie
• Accompagner la croissance de l’entreprise

 Le budget prévoit.
 Le tableau de bord contrôle.
 Le contrôle de gestion décide.
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Consultant – Formateur en gestion
• Formation en Contrôle de gestion
• Formation en Tableaux de bord Excel
• Formation aux techniques d’élaboration de Budget
• Formation aux techniques de Suivi budgétaire
• Formation aux techniques d’élaboration de plan de trésorerie
• Formation aux techniques de planification stratégique
• Mise en place d’un système de contrôle de gestion
• Elaboration de plan de trésorerie
• Mise en place d’uns dispositif de contrôle interne

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